Revolution Beauty Lon: RevB, la marca cosmética del mercado masivo, ha presentado planes para recaudar alrededor de 15 millones de libras a través de una herencia y una suscripción muy descontada, mientras que recupera a sus cofundadores para lanzar un restablecimiento estratégico destinado a restaurar la rentabilidad a largo plazo.
La recolección de fondos implicará el número de hasta 500 m de nuevas acciones a 3p Peice: un descuento del 14 por ciento al precio de cierre de las acciones de 3.5p el 21 de agosto. Las nuevas acciones representan aproximadamente el 156 por ciento del capital social existente de la compañía, enfatizando tanto la escala de la transacción como la severidad de las presiones del equilibrio que enfrenta el negocio.
Los inversores de Cornerstone, que tienen casi el 58% del patrimonio actual, se han comprometido a participar en la colocación y suscripción. Se espera que proporcionen alrededor de £ 9 millones de ingresos brutos comprando casi 299 millones de acciones. Revolution Beauty también tiene la intención de lanzar una oferta minorista separada de hasta 1,5 millones de libras, lo que brinda a los accionistas individuales a los mismos términos que los inversores institucionales a través de la plataforma BookBuild.
Revolution Beauty dijo que la inyección de efectivo iría para reducir la deuda, cubrir los requisitos de capital laboral y las tasas asociadas, y establecer una base para un crecimiento renovado. El estiramiento minorista se utilizará para proporcionar «cabeza de liquidez» en lo que la compañía describió como una fase crítica en su recuperación.
Co -founders que regresan a la revolución de la belleza
La iniciativa coincide con el regreso de los cofundadores Tom Allsworth y Adam Mintoque se retiró durante un período de trastorno operativo y de gobernanza. Dicen que trabajarán con el equipo de liderazgo existente para implementar una nueva estrategia centrada en tres pilares: refinar el desarrollo y los precios de los productos, racionalizar las operaciones y agudizar la eficiencia de marketing.
La gerencia dijo que la combinación de capital fresco y liderazgo renovado posicionaría al grupo para estabilizar sus finanzas y pivotar hacia la rentabilidad sostenible. La recolección de fondos todavía está sujeta a la aprobación de los accionistas en una próxima reunión general.
La colocación y la suscripción se gestionarán a través de un libro acelerado, dirigido por Panmure Liberum y Zeus Capital como corredores y corredores conjuntos. El proceso se abrió inmediatamente después del anuncio del viernes, con asignaciones y precios que se determinarán a discreción de la compañía y los corredores. Ninguna de las transacciones se ha suscrito, dejando el resultado contingente en la demanda de inversores.
Revolution Beauty, quien planteó el mercado AIM en Londres en 2021 con una evaluación de aproximadamente £ 500 millones, ha apoyado un período turbulento marcado por los desafíos de la cadena de suministro, el aumento de los costos y disputas de gobernanza. Su capitalización de mercado ha caído abruptamente mientras el grupo luchaba por administrar la deuda y dar rentabilidad constante.
La colección propuesta y el restablecimiento estratégico marcan el intento más significativo de arreglar el negocio y recuperar la credibilidad del mercado. Al fortalecer el equilibrio y restringir su enfoque, la compañía tiene como objetivo reposicionar en un sector altamente competitivo dominado tanto por los titulares globales como por las marcas nativas digitales ágiles.
En los próximos días, se espera que otro anuncio confirme el resultado del libro y la colección final de Fund.
