Warren Buffett nunca lo menciona, pero es uno de los primeros gestores de fondos de cobertura que descubrió los secretos de la inversión en bolsa de éxito. Lanzó su fondo de cobertura en 1956 con 105.100 dólares en capital inicial. Entonces no se llamaban fondos de cobertura, sino «asociaciones». Warren Buffett cogió el 25% de todos los rendimientos por encima del 6%.
Por ejemplo, el índice S&P 500 rindió un 43,4% en 1958. Si el fondo de cobertura de Warren Buffett no generó ningún rendimiento superior (es decir, invirtió en secreto como un fondo de índice de armario ), Warren Buffett se habría empochado una cuarta parte del exceso de rentabilidad del 37,4%. Esto habría sido un 9,35% en «comisiones» de los fondos de cobertura.
De hecho, Warren Buffett no logró superar el índice S&P 500 en 1958, sólo obtuvo un 40,9% y se embolsó el 8,7% como «comisiones». A sus inversores no les importaba que tuvo un rendimiento inferior en el mercado en 1958 porque venció al mercado por un gran margen en 1957. Ese año, el fondo de cobertura de Buffett rindió un 10,4% y Buffett sólo lo tomó 1,1 puntos porcentuales como «comisiones». El índice S&P 500 perdió un 10,8% en 1957, por lo que los inversores de Buffett realmente se emocionaron por vencer al mercado en 20,1 puntos porcentuales en 1957.
Entre 1957 y 1966, el fondo de cobertura de Warren Buffett devolvió un 23,5% anual después de deducir las comisiones anuales de 5,5 puntos porcentuales de Warren Buffett. El índice S&P 500 generó una rentabilidad media anual compuesta de sólo un 9,2% durante el mismo período de 10 años. Un inversor que invirtió 10.000 dólares en el fondo de cobertura de Warren Buffett a principios de 1957 vio cómo su capital se convertía en 103.000 dólares antes de las comisiones y 64.100 dólares después de las comisiones (esto significa que Warren Buffett ganó más de 36.000 dólares en comisiones de ese inversor).
Como puede adivinar, La estrategia de creación de riqueza número 1 de Warren Buffett es por generar rendimientos elevados entre el 20% y el 30%.
Vemos que varios inversores intentan enriquecer el mercado de opciones arriesgando todos sus ahorros. Puede hacerse rico devolviendo un 20% anual y aumentándolo durante varios años. Warren Buffett ha estado invirtiendo y acumulando durante al menos 65 años.
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