En la oscuridad de la economía de China, un área de negocio está en auge: la cosmética.
Después de haber soportado casi tres años de máscaras obligatorias y frecuentes confinamientos durante la pandemia, muchos consumidores chinos, desconfiados de las compras grandes como los apartamentos, ahora derriban lápices de labios, perfumes, cremas hidratantes y otros productos de cuidado personal.
Pero las empresas de cosméticos de Francia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, que han invertido mucho en China, se están perdiendo gran parte de la acción.
A medida que las empresas de cosméticos de China están en auge, las importaciones de cosméticos se están marchitan bajo las regulaciones que el país impuso a los fabricantes extranjeros durante la pandemia.
Si bien los conflictos comerciales de China con Occidente sobre los semiconductores pivotes en la seguridad nacional y la innovación tecnológica, la disputa sobre los cosméticos es en gran medida sobre dinero.
«No estoy hablando de cacahuetes», dijo Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia. «Para muchas empresas francesas», añadió, China «representa entre el 30 y el 35 por ciento de sus ingresos totales».
Durante una visita a China el mes pasado, Gina M. Raimondo, la secretaria de comercio de EE.UU., dijo que Estados Unidos quería ampliar sus exportaciones de productos para el cuidado personal. «Nadie puede argumentar que las ayudas para la salud y la belleza interfieren en nuestra seguridad nacional», dijo Dª. Raimondo.
Según las normas que China introdujo en 2021, las empresas deben divulgar todos los ingredientes de sus productos y las cantidades precisas utilizadas. Deben cargar en una base de datos china las direcciones de todos los proveedores de ingredientes, así como dónde se juntan los ingredientes. Las empresas extranjeras temen que la divulgación de estos detalles pueda permitir a los fabricantes chinos de bajo coste copiar sus productos.
Uno de los mandatos chinos más controvertidos es que muchos productos, como tintes para el cabello o cremas solares, deben probarse en animales vivos antes de que se puedan vender a los consumidores chinos, una práctica que muchas empresas mundiales de cosméticos han detenido.
«No sólo son los requisitos los que son onerosos, sino los plazos en los que deben hacerse las cosas; son poco realistas», dijo Gerald Renner, director de asuntos técnicos de regulación de Cosmetics Europe, una asociación del sector.
Las grandes empresas como LVMH o L’Oréal tienen los recursos para atender las exigencias normativas. Pero algunos jugadores más pequeños están poniendo en pausa sus ventas en China hasta que haya una manera menos intensa y costosa de cumplir los requisitos.
Liderados por el gobierno francés, la Unión Europea y 11 países exportadores de cosméticos, incluidos Estados Unidos y Japón, están empujando a China este año a derogar muchos de los requisitos. El presidente francés Emmanuel Macron planteó la cuestión a los líderes de China durante su visita al país en abril. El sr. Le Maire volvió a presionarle cuando visitó Pekín en julio, diciendo que las preocupaciones habían estado «en el centro de las discusiones» con sus homólogos chinos.
El sr. Le Maire dijo que él y el viceprimer ministro de China, He Lifeng, habían acordado crear un grupo de trabajo para crear estándares comunes que se reunirían en París antes de finales de este año. Pero no hay garantía de que las conversaciones resuelvan la disputa.
China es el segundo mayor mercado de belleza del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos. Sin embargo, hacer negocios allí hace tiempo que es difícil para las empresas extranjeras.
Durante décadas, China obligó a realizar pruebas con animales para la mayoría de cosméticos, incluso para aquellos que habían demostrado ser seguros y vendidos por marcas de otros lugares. Las marcas probaron sus productos en silencio en China o renunciaron a sus importaciones.
China abandonó hace una década los requisitos de pruebas con animales para muchos productos realizados en China y, en 2021, para los cosméticos importados que no realizan declaraciones de salud.
Pero China todavía requiere pruebas con animales para «cosméticos especiales», que incluyen productos con protector solar o antitranspirante, así como productos como tinte de pelo o alumbrador de la piel. Según Jason Baker, vicepresidente senior de PETA Asia, estas pruebas con animales incluyen obligar a los animales a tragar o inhalar una sustancia de prueba o aplicaciones en la piel o en los ojos. Los conejos, los conejitos de indias y los ratones son los más utilizados.
Michelle Thew, directora ejecutiva de Cruelty Free International, un grupo de defensa, añadió que China encabezaba la lista de países que utilizan animales en pruebas e investigaciones para varios propósitos (unos 20 millones de animales anuales), seguida muy por detrás de Japón y Estados Unidos. .
La industria internacional de la belleza y el cuidado personal apoya los esfuerzos por reducir las pruebas con animales de los productos vendidos en China, tanto para los fabricantes nacionales como extranjeros. Unilever, que hace Dove and Vaseline y es propietaria de la marca de cuidado de la piel Dermalogica, dijo que había estado trabajando con académicos y las autoridades chinas para eliminar paulatinamente la necesidad de que los cosméticos importados se sometan a pruebas con animales.
«El paso de las pruebas con animales a las evaluaciones de riesgo basadas en papel es sin duda positivo», dijo Carl Westmoreland, director del centro de seguridad y garantía ambiental de Unilever. «Puede que haya más trámites, pero lo vemos como un gran paso adelante».
La agencia reguladora del gobierno chino, la Administración Nacional de Productos Médicos, no respondió a una lista de preguntas enviada por fax el 8 de agosto. El ministerio de Asuntos Exteriores se negó a abordar el problema.
Las estadísticas recientes muestran con qué rapidez las empresas de cosméticos extranjeras han perdido cuota de mercado frente a los competidores nacionales en China. Las ventas minoristas de cosméticos en China durante el primer semestre del año aumentaron un 8,7% respecto al primer semestre de 2022. Pero las importaciones generales cayeron un 13,7%.
La diferencia entre el aumento de las ventas y la reducción de las importaciones reflejó las ganancias de las fábricas de China, muchas de las cuales son propiedad de empresas chinas. Proya Cosmetics, con sede en Hangzhou, informó de un aumento del 35 por ciento de las ventas durante la primera mitad de ese año en comparación con el año anterior.
«Hay una creciente aceptación de las marcas nacionales», dijo Chris Gao, analista de cosméticos de China en CLSA, una empresa de corretaje e inversión en Hong Kong.
Aunque LVMH y L’Oréal dijeron que estaban viendo un crecimiento de sus ventas en China, ambos se negaron a comentar la reducción de las importaciones.
Los datos de aduanas de China muestran que las importaciones de cosméticos, artículos de tocador y perfumes de Francia en China, que alcanzaron los 5.400 millones de dólares el pasado año, cayeron un 6,2 por ciento en el primer semestre de ese año respecto al año anterior. Las importaciones de cosméticos de Corea del Sur y Estados Unidos descendieron un 22,2% y un 19,8%.
La represión de las autoridades contra los comerciantes del centro libre de impuestos de Hainan también ha afectado a las ventas de belleza para jugadores internacionales como La Prairie y Shiseido. Más allá de la burocracia reguladora, algunas empresas extranjeras pueden estar menos importante porque ya tienen una acumulación de productos en China.
Mientras que las tiendas libres de impuestos de China trabajan con el exceso de estanterías, las marcas de belleza de producción propia están creciendo en popularidad. Según datos de Euromonitor International, una empresa de investigación de mercado, las marcas de belleza de origen china han crecido significativamente en los últimos tres años, representando el 27 por ciento de las ventas minoristas de maquillaje y cuidado de la piel entre las 10 principales marcas.
Y se espera que China sólo siga creciendo como mercado. En 2027, la consultora McKinsey estima que China representará en torno a una sexta parte de las ventas minoristas de belleza mundial.
Le Tú investigación aportada.
